土壤修復(fù)是指利用物理、化學(xué)和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或?qū)⒂卸居泻ξ廴疚镛D(zhuǎn)化為無(wú)害物質(zhì)。從根本上說，污染土壤修復(fù)的技術(shù)原理可包括為：(1)改變污染物在土壤中的存在形態(tài)或同土壤的結(jié)合方式，降低其在環(huán)境中的可遷移性及生物可利用性;(2)降低土壤中有害物質(zhì)的濃度。
       我國(guó)土壤治理的重點(diǎn)分為三類：1.工業(yè)污染場(chǎng)地恢復(fù);2.礦區(qū)治理及相關(guān)的水污染治理;3.農(nóng)田污染治理。其中國(guó)家在前兩方面技術(shù)相對(duì)成熟，尤其是城市工業(yè)污染場(chǎng)地恢復(fù)，投資回報(bào)率高，市場(chǎng)更加活躍。而農(nóng)田污染由于范圍廣、回報(bào)小，治理難，收效慢等因素，治理項(xiàng)目?jī)H寥寥幾例，但目前已有盈利案例。我們預(yù)計(jì)隨著土壤修復(fù)市場(chǎng)深入發(fā)展，治理將逐步覆蓋城市工業(yè)污染地、礦區(qū)和農(nóng)田三個(gè)領(lǐng)域。
一、中國(guó)歷史積累的土壤修復(fù)問題非常嚴(yán)重

       2014 年，環(huán)保部和國(guó)土資源部聯(lián)合發(fā)布了《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》。調(diào)查結(jié)果顯示，全國(guó)土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。全國(guó)土壤總的點(diǎn)位超標(biāo)率為 16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%。

       耕地的點(diǎn)位超標(biāo)率遠(yuǎn)高于草地、林地和未利用地，其中輕微污染、輕度污染和中度污染比例都是四類土壤利用類型中最高的，耕地的土壤環(huán)境問題最為嚴(yán)重。且各類典型地塊的點(diǎn)位超標(biāo)率分布接近，其中問題較為突出的是重污染企業(yè)用地和工業(yè)廢棄地。污染物類型以無(wú)機(jī)物為主，有機(jī)物次之，復(fù)合型污染比重較小。重金屬污染中點(diǎn)位超標(biāo)率最高前三位的是鎘、鎳和砷，而有機(jī)物污染中滴滴涕點(diǎn)位超標(biāo)率最高，達(dá)到了 1.9%。從污染分布情況看，南方污染問題重于北方。

       根據(jù) 2004年我國(guó)《典型區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量狀況探查研究》，以珠三角為例，數(shù)據(jù)顯示該地區(qū)近 40%的農(nóng)田土壤重金屬超標(biāo)，其中 10%嚴(yán)重超標(biāo)，重金屬超標(biāo)元素主要為：鎘、汞、砷、銅、鎳。其中，土壤中汞含量超標(biāo)，超標(biāo)幅度達(dá)到 70%-150%。鎳在珠三角地區(qū)的超標(biāo)現(xiàn)象也比較明顯，該地區(qū)某城市鎳超標(biāo)達(dá)到 59.3%。此外，針對(duì)中國(guó)工業(yè)污染場(chǎng)地表層土壤的調(diào)查顯示，樣本中多環(huán)芳烴PAHs 的最高濃度達(dá)到16417mg/kg ，超過我國(guó)土壤標(biāo)準(zhǔn) 171倍，超過美國(guó)土壤標(biāo)準(zhǔn) 1.7mg/kg 9600 倍;重金屬 Pb、Cu 最高平均濃度分別達(dá)到 10605 mg/kg、1098 mg/kg，分別超過我國(guó)自然土壤背景值 35mg/kg 和 35mg/kg，300 倍和 31 倍，超過國(guó)家三級(jí)土壤標(biāo)準(zhǔn) 500mg/kg 和400mg/kg，21 倍和 2.7 倍。這種高污染土壤中的污染物會(huì)不斷向下滲透遷移，最終影響地下水。
       同時(shí)注意到土壤污染和地下水污染的密不可分特性。在美國(guó)國(guó)家優(yōu)先控制場(chǎng)地名錄( National Priorities List， NPL) 中，截止2014年共有1157個(gè)污染場(chǎng)地實(shí)施了修復(fù)處理，占名錄總數(shù)的 69%，其中同時(shí)進(jìn)行土壤和地下水控制、處理的污染場(chǎng)地有 473個(gè)，占清單總數(shù)的 28%。可見，土壤和地下水均受到污染的場(chǎng)地占有較大比重，這兩項(xiàng)污染治理密不可分。目前，我國(guó)對(duì)地下水污染的研究也剛起步，地下水污染的修復(fù)開展較土壤修復(fù)工作更少。

       根據(jù)對(duì)我國(guó) 12 個(gè)城市多處工廠的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)：重金屬污染方面，Zn 污染上海和沈陽(yáng)較嚴(yán)重，多環(huán)芳烴PAHs污染北京極為嚴(yán)重，Cd濃度沈陽(yáng)較高，Pb 污染沈陽(yáng)極為嚴(yán)重，廈門的Cu和Ni、Cr 污染較嚴(yán)重，青海的Cr污染問題嚴(yán)峻;有機(jī)型污染方面，北京 苯系物BTEX污染嚴(yán)重。
二、土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)廣闊
       根據(jù)2014年4月環(huán)境保護(hù)部和國(guó)土資源部發(fā)布的《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》顯示，全國(guó)耕地、林地、草地土壤點(diǎn)位污染物超標(biāo)率分別為19.4%、10.0%、10.4%，據(jù)此估算全國(guó)受污染的耕地有2 333萬(wàn)hm2，其中中度污染333萬(wàn)hm2，加上受工業(yè)污染土地，土壤污染的面積已經(jīng)極大。
       我國(guó)每年因重金屬污染的糧食達(dá)1 200萬(wàn)t，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失約為200億元。2002年，農(nóng)業(yè)部稻米及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心曾對(duì)全國(guó)市場(chǎng)稻米進(jìn)行安全性抽檢。結(jié)果顯示，其中鉛超標(biāo)率為28.4%，鎘超標(biāo)率則為10.3%。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)教授潘根興在2007、2008年分別對(duì)全國(guó)多個(gè)省市的大米采樣分析，發(fā)現(xiàn)10%左右的大米鎘超標(biāo)，大米鉛超標(biāo)率還有所增加。
       2006年至2009年，環(huán)境修復(fù)的項(xiàng)目增長(zhǎng)緩慢，每年的項(xiàng)目少于20個(gè);2010至2013年環(huán)境修復(fù)的項(xiàng)目有明顯增加，每年的項(xiàng)目在20至60個(gè)之間;從2014年起，項(xiàng)目數(shù)量開始明顯增加。

       目前，土壤修復(fù)行業(yè)還處于發(fā)展初期，雖然在利好的政策的刺激下，已經(jīng)有了明顯的增長(zhǎng)，但每年的項(xiàng)目數(shù)量還是比較少。預(yù)計(jì)在未來(lái)的數(shù)年內(nèi)土壤修復(fù)行業(yè)還會(huì)保持增長(zhǎng)，特別在《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》批準(zhǔn)后，有可能會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性的增長(zhǎng)。
1、市場(chǎng)分析
       中國(guó)土壤污染面積大，土壤修復(fù)單價(jià)高，并且沒有為土壤修復(fù)配套專門基金也缺乏其它的融資渠道，資金成為制約土壤修復(fù)項(xiàng)目開展的關(guān)鍵因素。目前土壤修復(fù)資金來(lái)源主要為政府，只有部分地理位置好，周邊房?jī)r(jià)高的地塊，土壤修復(fù)的費(fèi)用可以在土壤修復(fù)完成后，通過建造住宅、商業(yè)地產(chǎn)等途徑來(lái)收回。
       在中國(guó)土壤污染面積大數(shù)量多，而修復(fù)資金有限的現(xiàn)實(shí)情況下，土壤修復(fù)的優(yōu)先次序成為要問題。根據(jù)“近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排”下述幾類土壤修復(fù)領(lǐng)域，較容易籌集到足夠的修復(fù)資金，從而在整個(gè)土壤修復(fù)市場(chǎng)中率先進(jìn)行：(1)重污染工礦企業(yè)和尾礦庫(kù)周邊：土壤修復(fù)的責(zé)任人明確，經(jīng)濟(jì)承受能力強(qiáng);(2)集中式飲用水源地周邊：影響廣大人民群眾的飲水安全，危害極大，政府必須優(yōu)先予以解決;(3)危險(xiǎn)廢棄物堆存場(chǎng)地：?jiǎn)挝晃廴疚锏男迯?fù)成本低，土壤修復(fù)效率高;(4)城市周邊工礦企業(yè)搬遷遺留場(chǎng)地：受污染地塊經(jīng)修復(fù)后，可以提高開發(fā)品質(zhì)，同時(shí)也可以減少對(duì)人的危害。
       針對(duì)市場(chǎng)最活躍的工業(yè)污染場(chǎng)地對(duì)我國(guó)情況進(jìn)行調(diào)查分析可知，以 2012 年為例，中國(guó)城市工業(yè)企業(yè)數(shù)約為 30.61 萬(wàn)個(gè)，工業(yè)用地面積為 6035km2，其中分布于市轄區(qū)的企業(yè)數(shù)占 48.52%。并且注意到，經(jīng)濟(jì)越是發(fā)達(dá)的地區(qū)，其工業(yè)用地面積占城市用地比例越大，如廣東省城市工業(yè)用地面積超過 1000 km2，市轄區(qū)工業(yè)企業(yè)數(shù)位居全國(guó)第一，達(dá)到 36173 個(gè)。浙江、江蘇、上海和山東等東部沿海地區(qū)，市轄區(qū)工業(yè)企業(yè)數(shù)均超過 1 萬(wàn)個(gè)。新疆、青海、海南和西藏等地的工業(yè)企業(yè)最少，低于 600個(gè)。這些工業(yè)用地在城市外擴(kuò)之時(shí)，都是外遷后需要土壤修復(fù)的潛在市場(chǎng)。

       工業(yè)場(chǎng)地污染中以下五類最為嚴(yán)重：1.石油化工及煉焦;2.化學(xué)原料及化學(xué)制品制造;3.醫(yī)藥制造;4.金屬冶煉;5.機(jī)械制造。對(duì)以上五類企業(yè)進(jìn)行調(diào)查可知，以 2011年為例，規(guī)模化以上企業(yè)分別對(duì)應(yīng)為 1974, 22600, 5926, 13507, 23980 個(gè)，共占到我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總數(shù)(32560 個(gè))17.15%。

       由此可見，“京津滬+蘇浙魯粵”七地重污染企業(yè)數(shù)之和可以占到全國(guó)的 55%，將這些地區(qū)重污染企業(yè)數(shù)的年數(shù)目單獨(dú)取出進(jìn)行分析，從 2009年到 2011年間，關(guān)停并轉(zhuǎn)遷的重污染企業(yè)數(shù)一共 10001 家。
       我們假設(shè)：1.自從 2011年之后，城市市區(qū)里沒有新建重污染企業(yè)。2.已有的重污染企業(yè)中僅有 20%建在目前的市區(qū)內(nèi)。以“京津滬+蘇浙魯粵”七地市區(qū)內(nèi)重污染企業(yè)作為我們工業(yè)場(chǎng)地土壤修復(fù)的有效目標(biāo)市場(chǎng)，計(jì)算得到截止至 2011 年數(shù)據(jù)，符合要求的企業(yè)共7478 個(gè)。按照市面了解到每個(gè)項(xiàng)目平均規(guī)模一千萬(wàn)元計(jì)算，我國(guó)工業(yè)場(chǎng)地污染土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模為 748億元。計(jì)算得到全國(guó)土壤修復(fù)先導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模，可見大部分先導(dǎo)市場(chǎng)集中在市區(qū)的工業(yè)污染場(chǎng)地和耕地處。

2、從業(yè)公司分析
       我國(guó)從事環(huán)境修復(fù)的企業(yè)根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)可以歸為四類：(1)與環(huán)保相關(guān)的科研院所及高校，通過強(qiáng)大的科研能力積累技術(shù)，并通過成立環(huán)境修復(fù)事業(yè)部或工程公司轉(zhuǎn)投實(shí)業(yè)，參與污染場(chǎng)地調(diào)查評(píng)估、承包治理修復(fù)工程，在爭(zhēng)取項(xiàng)目和技術(shù)研發(fā)中都具有較大優(yōu)勢(shì)。(2)國(guó)內(nèi)專業(yè)的環(huán)境修復(fù)工程公司，它們大多由成熟的環(huán)保工程公司為開拓土壤修復(fù)市場(chǎng)而專門設(shè)立，也有一部分是由地方環(huán)保部門、投資公司、其它相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)，通常都擁有一定的稀缺資源，注重行業(yè)戰(zhàn)略布局，公司管理、項(xiàng)目運(yùn)作方面經(jīng)驗(yàn)豐富。(3)在全球市場(chǎng)上已經(jīng)有深厚技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累的外資企業(yè)，它們以咨詢管理、分析檢測(cè)等方式參與國(guó)內(nèi)的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè);也有與國(guó)內(nèi)的工程公司合作，成立合資公司直接接入土壤修復(fù)過程的。(4)大型的工業(yè)集團(tuán)的下屬企業(yè)，專門從事環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)的部門或子公司。這類公司主要修復(fù)被總公司污染的場(chǎng)地，專精于修復(fù)一、兩種類的土壤污染，將土壤修復(fù)的利潤(rùn)消化于集團(tuán)內(nèi)部。
       國(guó)內(nèi)的土壤修復(fù)企業(yè)，無(wú)論屬于上述哪類，都處于起步狀態(tài)，都還處于發(fā)展時(shí)期。在全國(guó)的土壤修的修復(fù)市場(chǎng)中，并沒有出現(xiàn)實(shí)力超強(qiáng)的公司，也沒有企業(yè)在擁有絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。此市場(chǎng)后續(xù)的進(jìn)入者，還是擁有很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
3、技術(shù)分析
       根據(jù)土壤中污染物質(zhì)的類型，可以將其分為重金屬污染和有機(jī)物污染。土壤修復(fù)的方法主要分為物理、化學(xué)、植物、微生物等方法。物理修復(fù)技術(shù)主要包括土壤淋洗、熱脫附、蒸氣浸提和異地填埋等技術(shù);化學(xué)修復(fù)技術(shù)主要包括固定一穩(wěn)定化技術(shù)、氧化還原、化學(xué)改良、表面活性劑清洗和有機(jī)質(zhì)改良等;植物修復(fù)技術(shù)主要包括植物富集、固定及降解。由于土壤污染面積大，污染物質(zhì)種類多，污染組合類型復(fù)雜等原因，單項(xiàng)修復(fù)技術(shù)往往難以達(dá)到預(yù)定修復(fù)目標(biāo)，多種修復(fù)技術(shù)相結(jié)合是以后的發(fā)展方向。
       根據(jù)污染修復(fù)的場(chǎng)所，可以分為原位修復(fù)和異位修復(fù)。異位修復(fù)需要增加土壤挖掘、運(yùn)輸?shù)裙ば颍M(fèi)用較高，危險(xiǎn)廢物在運(yùn)輸過程中還存在監(jiān)管的盲區(qū)，該技術(shù)也難以解決地下水污染的問題，缺陷較多。盡管現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)的土壤修復(fù)還以異位修復(fù)為主，但是以后原位土壤修復(fù)將越來(lái)越受到重視，相應(yīng)的技術(shù)和專有的機(jī)械也會(huì)逐次開發(fā)出來(lái)。
三、土壤修復(fù)市場(chǎng)尚無(wú)絕對(duì)龍頭，將經(jīng)歷從大亂到大治過程
       2010 年之前，全國(guó)涉及重金屬污染土壤修復(fù)的企業(yè)不超過20家，其中真正具備專業(yè)能力的只有5家左右。 截止2013年底，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)掌握的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過 300家。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)至少有 500 多家相關(guān)企業(yè)。

       我國(guó)約 43.75%土壤修復(fù)項(xiàng)目規(guī)模較小，集中在 5000 萬(wàn)以下。2億以上相對(duì)大規(guī)模項(xiàng)目比例僅占 18.75%。
       與美國(guó)和歐洲分別已修復(fù)30283處和80700處污染場(chǎng)地項(xiàng)目相比，我國(guó)已修復(fù)的場(chǎng)地?cái)?shù)不超過 200 個(gè)，尚處萌芽階段。但目前，土壤污染問題嚴(yán)重、民眾日益關(guān)注環(huán)境安全問題、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、關(guān)停搬遷等，這些都將給我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)帶來(lái)巨大的需求。
       20 世紀(jì) 70 年代，發(fā)達(dá)國(guó)家普遍處于工業(yè)高速發(fā)展階段，土壤污染問題隨之而來(lái)，引發(fā)各國(guó)政府重視，制定土壤污染治理法律法規(guī)。“拉夫河污染事件”使得美國(guó)政府開始認(rèn)識(shí)到土壤污染的巨大危害。同時(shí)期，日本經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，工業(yè)廢水廢渣無(wú)序排放，土壤污染公害事件發(fā)生數(shù)起。當(dāng)時(shí)痛痛病、水俁病、第二水俁病、四日市病四大公害，有三起與重金屬污染相關(guān)。1975 年的東京都鉻渣污染事件引起了日本政府對(duì)棕地污染的重視。英國(guó)則由于大量位于英國(guó)南部和東南部的早期大型工業(yè)城市中心的土地被工業(yè)污染，成為棕色土地，影響難以控制，開始重視土壤污染問題。此外，加拿大、荷蘭等發(fā)達(dá)國(guó)家都由于工業(yè)化造成棕地污染問題，制定并發(fā)布了土壤污染相關(guān)法律法規(guī)。

       歐洲 2008年土壤修復(fù)市場(chǎng)在各國(guó) GDP的 0.0%-0.3%之間波動(dòng)。對(duì)比我國(guó) 2013 年 40 億的土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模，僅占我國(guó) GDP 的 0.007%。可見我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模還有很大上升空間。預(yù)期“土十條”的出臺(tái)，勢(shì)必會(huì)推動(dòng)土壤修復(fù)市場(chǎng)需求增加。

四、土壤修復(fù)政策頻出，國(guó)家重金支持試點(diǎn)項(xiàng)目

       自14年起，政府頻頻出臺(tái)土壤防治相關(guān)的技術(shù)導(dǎo)則、行動(dòng)計(jì)劃等，對(duì)土壤防治問題日益重視。2014 年，《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》通過環(huán)保部審議，計(jì)劃內(nèi)容包括開展污染地塊土壤治理與修復(fù)試點(diǎn)、建設(shè) 6 個(gè)土壤環(huán)境保護(hù)和污染治理示范區(qū)，預(yù)計(jì)單個(gè)示范區(qū)用于土壤保護(hù)和污染治理的財(cái)政投入在 10 億-15 億元之間。 2015年，中央下達(dá)重金屬專項(xiàng)資金 36億元，支持 30個(gè)地方重點(diǎn)區(qū)域重金屬治理和 37 個(gè)重金屬土壤污染治理與修復(fù)示范工程。9 月 28 日，福建出臺(tái)《福建省土壤污染防治辦法》，填補(bǔ)了地方土壤立法空白。盡管目前法律法規(guī)、治理機(jī)制建設(shè)尚處于初級(jí)階段，但立法速度在這兩年明顯加快，這無(wú)疑釋放出國(guó)家在宏觀政策層面上支持土壤修復(fù)行業(yè)的積極信號(hào)。

       2015 年 7 月，中央財(cái)政部下達(dá)專項(xiàng)資金約 28億元，用于重點(diǎn)支持 30 個(gè)地市加快推進(jìn)重金屬污染綜合防治。中央資金將連續(xù)三年對(duì)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行支持。獲得支持的地市中，湖南占三分之一強(qiáng)，包括常德市、婁底市、張家界市、長(zhǎng)沙市等 11個(gè)地市。.我們預(yù)計(jì)在“十三五”期間國(guó)家將重點(diǎn)支持推廣土壤修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目，五年計(jì)劃投資 20000億元，平均每年 4000億，希望到 2020年環(huán)境情況能得到改善。